Especialista en Asesoría y Planeación Patrimonial

Especialista en Asesoría y Planeación Patrimonial

Wealth Advisory & Financial Planning

Ubicación: Bogotá

En Allianz Colombia estamos construyendo una propuesta integral que conecta protección, ahorro, inversión y retiro para acompañar a nuestros clientes en sus decisiones financieras y patrimoniales a lo largo de la vida.

Buscamos un profesional que lidere funcionalmente el diseño, la implementación y la evolución de nuestro modelo de asesoría y planeación patrimonial. Tendrá el reto de convertir las necesidades y objetivos de los clientes en recomendaciones claras y planes de acción, y desarrollar las herramientas y capacidades que permitan a nuestros asesores aplicarlos de manera consistente.

Valoramos la orientación al cliente y al negocio, el criterio técnico independiente, la comunicación clara y la capacidad de liderar transversalmente, formar asesores y llevar las ideas a la práctica.

Tus principales responsabilidades

• Diseñar la metodología de diagnóstico, perfilamiento y planeación por objetivos, considerando la situación patrimonial y familiar, horizonte, liquidez, capacidad de pérdida y necesidades de protección, ahorro y retiro.
• Definir criterios para adecuar las soluciones y carteras modelo aprobadas a los objetivos y perfiles de los clientes, articulando su aplicación con Inversiones y Producto.
• Desarrollar herramientas, guías y contenidos de formación para los asesores, acompañar el despliegue del modelo y evaluar su adopción.
• Apoyar a los asesores en casos de alto patrimonio o necesidades complejas, sustentando recomendaciones y explicando alternativas, riesgos, costos y restricciones.
• Establecer estándares de seguimiento y actualización del plan patrimonial, asegurando la calidad y trazabilidad de la asesoría.
• Impulsar la mejora continua del modelo junto con Distribución, Inversiones, Producto y las áreas de control, datos y tecnología.

El perfil que buscamos

• Profesional en Economía, Finanzas, Administración, Ingeniería o disciplinas afines, con sólida formación financiera.
• Mínimo cinco años de experiencia relevante en asesoría de inversiones, planeación patrimonial, banca privada o wealth management.
• Experiencia demostrable en diseño o implementación de metodologías, herramientas o procesos de asesoría, recomendaciones por objetivos y acompañamiento a asesores y clientes.
• Conocimientos en planeación financiera, asset allocation, adecuación de recomendaciones y productos de protección, ahorro e inversión.
• Conocimiento del contexto patrimonial, tributario y sucesoral colombiano para identificar necesidades y coordinar el apoyo de especialistas.
• Certificación AMV vigente en la modalidad aplicable al cargo.
• Excel avanzado, manejo de herramientas de planeación financiera e inglés mínimo B2.
• Deseable posgrado en Finanzas, Planeación Financiera o Wealth Management, y certificación CFP o formación equivalente.

Qué ofrecemos

• Contrato directo con Allianz Colombia.
• Salario competitivo acorde al nivel de responsabilidad y experiencia.
• Beneficios de bienestar y salud complementarios.
• Oportunidades de desarrollo profesional.
• Ambiente de trabajo inclusivo, colaborativo y orientado a la innovación y la sostenibilidad.

Allianz es, actualmente, uno de los grupos financieros más grandes del mundo y el mayor asegurador en el sector a nivel internacional. La compañía está presente en más de 70 países en los cinco continentes y cuenta con más de cien millones de clientes y más de 150.000 funcionarios. En Colombia, es la primera aseguradora del país con más de 150 años de experiencia y emplea de manera directa a más de 650 personas en todo el país. La compañía cuenta con una oferta integral en las áreas de protección, ahorro e inversión con cinco regionales y más de 2.500 intermediarios a nivel nacional. Es referente en seguros de autos y salud, además de seguros de hogar, vida, Mipyme y un amplio portafolio de seguros corporativos. De igual forma, cuenta con programas de prevención relacionados con temas de seguridad vial y hábitos de vida saludable. Somos un equipo comprometido con la innovación, la sostenibilidad y el cuidado de nuestros clientes, empleados y comunidades. En Allianz Colombia creemos que el talento diverso e inclusivo es la base de nuestro éxito.

"Allianz es un empleador con igualdad de oportunidades y, por lo tanto, acoge las solicitudes independientemente del origen étnico o cultural, la edad, el género, la nacionalidad, la religión, la discapacidad o la orientación sexual".